Assurance vie et santé
Modifications fiscales 2017 : rappel des dates limites
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N’oubliez pas la date limite du 15 septembre 2016!
Afin de continuer à offrir des produits d’assurance dont le capital payable au décès constitue un montant non imposable, le produit d’assurance vie universelle SSQ de type multi-vie ne sera plus offert à compter du 15 septembre 2016. Après cette date, les propositions seront retournées à l’agence.
Également, à compter de cette même date, il ne sera plus permis de faire certaines modifications aux contrats d’assurance vie universelle.
Pour plus de détails, consultez : Quelles sont les dates limites à respecter?
LOGICIEL D’ILLUSTRATIONS
À compter du 15 septembre, la mise à jour du logiciel d’illustrations (version 5.1) sera obligatoire et reflétera la suppression de l’offre d’assurance vie universelle multi-vie.
LETTRE TYPE POUR VOUS AIDER À CONTACTER VOS CLIENTS
Une nouvelle lettre type est mise à votre disposition si vous souhaitez contacter certains clients, notamment ceux qui auraient avantage à apporter des modifications à leur contrat cette année. Profitez-en pour revoir leur situation financière avec eux!
PROPOSITION D’ASSURANCE
La proposition d’assurance (FIND0035F) sera mise à jour en janvier 2017. Nous allons écouler les propositions actuelles en circulation. Veuillez continuer à utiliser ces propositions en prenant soin de respecter les modifications qui seront permises en assurance vie universelle à compter du 15 septembre 2016.
Visitez notre page web dédiée aux modifications fiscales pour tous les renseignements relatifs aux modifications fiscales 2017.