Assurance vie et santé

Mise à jour de documents

Nous avons récemment mis à jour certains documents qui pourraient vous être utiles. Vous les retrouverez tous sur le site sécurisé des conseillers.

 

Guide administratif – Sélection des risques et Nouvelles affaires

Maintenant plus complet, ce guide contient les questions et réponses fréquemment posées par les agences et conseillers. Vous pouvez le consulter sur le site sécurisé des conseillers, sous l’onglet « Manuel de référence » dans la rubrique « Sélection des risques et Nouvelles affaires ».

Maladies graves – Tableau des antécédents familiaux

Ce document a été mis à jour et est de nouveau accessible sur le site sécurisé des conseillers à partir de l’onglet « Sélection des risques ». Cet outil pratique vous fournira une première indication sur le traitement d’une demande d’assurance maladies graves, basée sur les antécédents familiaux du client. Vous serez donc en mesure d’évaluer sommairement la décision de tarification, tout en gérant les attentes de votre client, avant même de soumettre la proposition.

Risques privilégiés – Critères de classification

À titre de référence, ce document sommaire vous donne un aperçu des critères de classification des différentes classes pour fumeurs et non fumeurs. Ce document est disponible sous l’onglet « Risques privilégiés » du site sécurisé des conseillers.

Autres mises à jour

Les formulaires « Déclaration d’assurabilité » et « Hypothèque de contrat » ont aussi été mis à jour et sont accessibles sous l’onglet « Formulaires » du site sécurisé des conseillers.

Rappel : Proposition d’assurance et proposition rapide électronique – version 2013-05

Rappelons qu’aucune version antérieure à mai 2013 de la proposition d’assurance (FIND0035F) et de la proposition rapide électronique (291078) reçue après le 2 juillet 2013 n’est acceptée.

La partie B de la proposition rapide électronique ayant été modifiée, assurez-vous de télécharger la version 2.1 du logiciel d’illustrations disponible depuis le 21 mai 2013. Nous vous demandons de détruire toutes les versions précédentes de la proposition d’assurance ainsi que la partie B de la proposition rapide électronique que vous auriez pré-imprimées et qui seraient antérieures à la version de mai 2013. La récente version (2013-05) de la proposition d’assurance (FIND0035F) peut être commandée en utilisant la « Commande d’imprimés » accessible via le logiciel d’illustrations ou sur le site sécurisé des conseillers.

Formulaire de modification de contrat – version 2013-05

Veuillez prendre note que nous accepterons la version précédente du formulaire de modification de contrat (FIND0083F) reçue à nos bureaux jusqu’au 2 août 2013. Après cette date, la version précédente ne sera plus acceptée et aucune exception ne pourra être accordée. La nouvelle version (2013-05) du formulaire de modification de contrat peut être commandée à compter du 23 juillet 2013 via la « Commande d’imprimés ».