Investissement et retraite

Nouveau relevé de placement amélioré

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le nouveau relevé de placement pour la clientèle individuelle (produit régulier et Revenu garanti ASTRA) qui sera en vigueur lors de la prochaine émission des relevés au 30 juin 2013.

Vous trouverez dans le document ci-dessous les détails des nouveautés.

En plus de certaines améliorations à la mise en page et la présentation, voici brièvement les principales modifications :

 

• La période couverte par le relevé au 31 décembre sera de 1 an (du 1^er janvier au 31 décembre)
  • La section « Transactions » demeure toutefois sur 6 mois pour éviter de trop alourdir le relevé de fin d’année.
• Ajout des montants garantis
  • En page couverture, les montants garantis totaux sont présentés pour l’ensemble des adhésions du relevé, incluant les Comptes à intérêt garanti (CIG).
  • À l’intérieur du relevé, une nouvelle section « Vos garanties » détaille les montants garantis et les dates d’échéance des Fonds ASTRA par adhésion, incluant la portion en fonds du CIG Boursier ASTRA. Les montants garantis au décès et à l’échéance sont présentés, incluant les renseignements sur les réinitialisations effectuées, s’il y a lieu.
• Ajout du rendement depuis la première cotisation en fonds dans l’adhésion
  • Pour les fonds distincts, par adhésion
• Ajout du montant net investi depuis l’ouverture de l’adhésion
  • Pour les fonds distincts, par adhésion
  • Présenté sous forme de graphique permettant de comparer le montant net investi avec la valeur courante et les valeurs garanties.

Cliquez ici pour voir toutes les améliorations apportées au relevé de placement.