Investissement et retraite
Sur le radar : FPG SSQ Actions mondiales Fiera Capital
Fonds : FPG SSQ ACTIONS MONDIALES FIERA CAPITAL
Gestionnaire : Fiera Capital, à Montréal
Indice de référence : MSCI Monde
Catégorie du fonds : Actions mondiales
PORTEFEUILLE CONCENTRÉ, SUR UNE LONGUE PÉRIODE
- La philosophie du gestionnaire est d’atteindre des rendements supérieurs et durables en investissant dans un portefeuille concentré dans des entreprises de qualité, et en conservant les titres à très long terme (en moyenne plus de 5 ans).
- De cette longue période de détention et de la concentration du portefeuille résultent très peu de transactions. L’équipe a donc beaucoup de temps pour étudier en profondeur les sociétés de portefeuille ou comprises dans l’univers d’investissement.
- Stratégie basée sur un style de croissance à prix raisonnable (CAPR), qui favorise les titres détenant une croissance supérieure tout en se transigeant à des prix attrayants.
- Le portefeuille détient 35 et 45 titres, ce qui permet au gestionnaire de bien s’approprier chaque titre. Le gestionnaire met aussi l’accent sur la diversification sectorielle.
- Il recherche des entreprises de qualité, à grande capitalisation boursière, avec des attributs tels que :
- Avantage concurrentiel durable
- Industrie attrayante
- Excellente feuille de route
- Qualité de l’équipe de gestion
- Solidité du bilan
- Évaluation boursière attrayante
RENDEMENTS
L’équipe de gestion montre une excellente feuille de route depuis la création du fonds, ayant réussi à surperformer son indice de référence six années sur sept depuis le lancement du fonds. Au cours de la même période, le fonds s’est toujours positionné dans les deux premiers quartiles par rapport à ses pairs en termes de rendement par année de calendrier. Depuis sa création, le fonds performe tout aussi bien lors de marchés haussiers que baissiers, alors qu’il a capturé 108 % de la hausse lors de marchés haussiers et seulement 66 % dans les marchés baissiers.
Rendements bruts du fonds sous-jacent au 31 août 2017 (%)
1 mois | 3 mois | Année à date | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 7 ans |
Depuis création |
|
Actions mondiales Fiera Capital |
1,64 | -3,51 | 13,63 | 13,03 | 12,70 | 16,01 | 17,82 | 19,90 | 18,36 | 16,55 |
MSCI Monde ($ CA) | 0,40 | -4,46 | 6,08 | 11,02 | 8,07 | 11,16 | 14,36 | 16,55 | 13,74 | 11,63 |
Valeur ajoutée | 1,25 | 0,94 | 7,55 | 2,01 | 4,63 | 4,85 | 3,47 | 3,35 | 4,62 | 4,92 |
Date de création : 30 septembre 2009
ÉQUIPE DE GESTION EXPÉRIMENTÉE
L’équipe qui gère ce fonds, Nadim Rizk, gestionnaire de portefeuille principal, et Andrew Chan, gestionnaire de portefeuille adjoint, compte en moyenne 16 ans d’expérience dans l’industrie des placements. Ces gestionnaires sont appuyés par une équipe de six analystes et ont la responsabilité de gérer plus de 23 milliards d’actifs sous gestion, dont près de 12 milliards pour le fonds d’actions mondiales. Nadim Rizk et son équipe ont été nommés gestionnaire d’actions mondiales de l’année lors des Professional Pensions Investment Awards de 2015.
9 BONNES RAISONS D’INVESTIR DANS CE FONDS
- L’un des plus importants gestionnaires de placement au Canada
- Firme canadienne avec une équipe de gestion primée et expérimentée
- Investissement à long terme axé sur les titres de grande qualité et la stabilité des rendements. Le fonds est conçu pour tout investisseur voulant diversifier leur portefeuille, tout en conservant une bonne protection de capital.
- Gestionnaire de conviction élevée misant sur ses meilleures idées d’investissement
- Processus de recherche rigoureux favorisant une meilleure compréhension des sociétés et le succès continu de l’approche
- Fonds géré activement, avec une part active supérieure à 90 % en moyenne depuis le lancement du fonds
- Rendements et rendements ajustés pour le risque supérieurs
- Solide performance autant dans les marchés haussiers que baissiers
- Excellente efficacité fiscale due au faible taux de roulement du portefeuille