Investissement et retraite

Avez-vous essayé notre calculateur de frais de rachat en ligne?

Notre calculateur de frais de rachat en ligne est disponible depuis le début de l’année 2017. Avez-vous testé toutes les possibilités que vous offre ce nouvel outil?

Rappelons que ce calculateur vous permet d’estimer les frais pour un rachat complet ou partiel des fonds avec l’option de frais de souscription différés ou des comptes à intérêt garanti (CIG) rachetables (régimes d’accumulation seulement).

 

FRAIS DE SOUSCRIPTION DIFFÉRÉS

Afin de mieux planifier les rachats éventuels de vos clients, rappelons que vous avez aussi accès à l’outil de frais de souscription différés. Cette option vous permet notamment de consulter l’ensemble des dates de maturité des unités avec des frais de souscription différés.

 

COMMENT ACCÉDER À CES OUTILS PRATIQUES?

En trois étapes faciles :

1. Rendez-vous sur le site sécurisé d’investissement;
2. Accédez au « Dossier des clients » sous la section « Services »;
3. Une fois dans le dossier de votre client, vous verrez dans le menu « Outils » les deux options « Frais de souscription différés » et « Calculateur de frais de rachat ».

 

Notez que ces options ne sont disponibles que pour le conseiller et pour l’agence. Vos clients n’y ont pas accès.

Si vous avez besoin d’aide pour utiliser ces nouveaux outils pratiques, n’hésitez pas à contacter notre service à la clientèle!