Investissement et retraite

Sur le radar : FPG SSQ Actions américaines Beutel Goodman

Fonds : FPG SSQ ACTIONS AMÉRICAINES BEUTEL GOODMAN

Gestionnaire : Beutel Goodman, à Toronto

Indice de référence : S&P 500 ($ CA)

Catégorie du fonds (CIFSC) : Actions américaines

Le FPG SSQ Actions américaines Beutel Goodman est un fonds pour lequel la préservation du capital est primordiale. Il permet à l’investisseur de diversifier son portefeuille et d’obtenir des rendements stables à long terme.

PORTEFEUILLE CONCENTRÉ MAIS PROTÉGANT LE CAPITAL

Le portefeuille possède entre 25 et 35 titres, ce qui permet au gestionnaire d’avoir une connaissance approfondie de chaque titre et de les conserver longtemps dans le portefeuille, en moyenne 5 ans.
Le gestionnaire recherche des sociétés créatrices de valeur pour les actionnaires, soit celles générant des flux de trésorerie disponibles durables.
De plus, il gère son portefeuille selon un style de gestion « valeur » ; il favorise donc les titres qui se transigent à escompte relativement à leur valeur fondamentale.
Il présente une philosophie de protection du capital : ainsi, en limitant les risques de perte, cela devrait mener à des rendements stables à long terme. D’ailleurs, au cours des 15 dernières années, la performance de la stratégie du gestionnaire sur une année de calendrier (avant les frais) a été positive 12 fois et a battu son indice de référence 11 fois!

RENDEMENTS

Le fonds sous-jacent du FPG SSQ Actions américaines Beutel Goodman affiche des rendements nets* dans le 1^er quartile de sa catégorie CIFSC pour les périodes de 1 à 5 ans.

FPG SSQ ACTIONS AMÉRICAINES BEUTEL GOODMAN – RENDEMENTS AU 31 DÉCEMBRE 2016

	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans
Rendements*	12,7 %	13,1 %	16,4 %	21,5 %	19,7 %

* Rendements simulés à partir des rendements du fonds sous-jacents et des frais (RFG total incluant les taxes pour la garantie régulière) du FPG SSQ Actions américaines Beutel Goodman

ÉQUIPE DE GESTION ET PRIX REMPORTÉS

Le gestionnaire de portefeuille principal est Glenn Fortin, qui compte plus de 22 années d’expérience dans l’industrie de l’investissement et plus de 20 ans avec Beutel Goodman. Le gestionnaire de portefeuille adjoint est Rui Cardoso, qui travaille dans le domaine de la gestion d’actifs depuis plus de 19 ans. En 2015, l’équipe a gagné le prix de Morningstar du meilleur fonds commun d’actions américaines au Canada. Le fonds s’est également vu attribuer la cote A+ par Fundata en 2016 et il est actuellement évalué 5 étoiles par Morningstar.

10 BONNES RAISONS D’INVESTIR DANS CE FONDS

Équipe de gestion expérimentée, stable et hautement motivée
Fonds et équipe de gestion primés
Société détenue à 51 % par ses employés
Équipe de gestion qui a comme philosophie la protection du capital
Pleine participation à la croissance de l’économie américaine
Large éventail d’occasions de placement aux États-Unis
Portefeuille de conviction élevée investissant dans les meilleures idées du gestionnaire tout en étant bien diversifié
Portefeuille constitué de titres qui se transigent à rabais puisque le gestionnaire privilégie ceux qu’il juge sous-évalués par rapport à leur valeur fondamentale
Solides rendements absolus et relatifs à son indice de référence de même que d’excellents rendements ajustés selon le risque, parmi les meilleurs comparativement à ses pairs
Efficience fiscale élevée puisque le taux de roulement du portefeuille est d’environ 20 %

Pour davantage de renseignements sur le FPG SSQ Actions américaines Beutel Goodman, cliquez ici.

Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du souscripteur et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

Les rendements présentés ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs qui auraient fait diminuer les rendements. Ils sont composés annuellement, sauf pour les périodes inférieures à un an. Le rendement passé n'est pas nécessairement indicatif du rendement futur. La méthode de calcul du rendement est conforme aux normes édictées par l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes. Pour plus de détails sur cette méthode de calcul, communiquez avec nous au 1 800 320-4887.