Investissement et retraite

Nouveau calculateur de frais de rachat en ligne

Bonne nouvelle! Dans le but de vous offrir une plus grande autonomie, dès lundi prochain, vous aurez accès à un nouveau calculateur de frais de rachat en ligne. Ce nouvel outil vous permettra de consulter et d’estimer les frais de rachat imputables à vos clients en cas de rachat pour les fonds avec l’option de frais de souscription différés ou pour les Comptes à intérêt garanti (CIG) rachetables (régimes d’accumulation seulement).

De plus, l’outil frais de souscription différés, vous permettra de consulter l’ensemble des dates de maturité des unités avec des frais de souscription différés, pour mieux planifier les rachats éventuels de vos clients.

Pour avoir accès à ces outils, rendez-vous sur le site sécurisé d’investissement et accédez au dossier de votre client en utilisant la fonction « Dossier des clients » sous la section « Services ». Une fois dans le dossier de votre client, vous verrez les deux nouvelles options dans le menu « Outils » :

• « Frais de souscription différés » qui permet de consulter la date de maturité finale par fonds et les frais de rachat totaux à la date de la demande; et
• « Calculateur de frais de rachat » qui permet de simuler un rachat complet d’une adhésion, de toutes les unités sans frais ou de choisir les fonds à racheter pour les fonds avec l’option de frais de souscription différés ou pour les CIG rachetables.

 

N.B. Vos clients n’ont pas accès à ces options; ils sont affichés uniquement pour le conseiller et pour l’agence.

Veuillez contacter notre service à la clientèle si vous avez besoin d’aide pour utiliser ces nouveaux outils pratiques!