Investissement et retraite
Fin des envois de relevés papier aux conseillers
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Dès le 31 décembre 2014, nous cesserons de vous transmettre par courrier des copies de relevés de transactions et de relevés de placements de vos clients. Les investisseurs continuent quant à eux de recevoir leurs relevés par la poste sans changement.
Cette décision s’inscrit dans le cadre du plan de développement durable de SSQ Groupe financier, qui vise entre autres à contribuer aux efforts de protection de l’environnement en améliorant la gestion de la consommation des ressources naturelles.
QUELS SONT LES DOCUMENTS TOUCHÉS?
- Les copies de relevés de transactions envoyés aux conseillers
- Les copies de relevés de placements envoyés aux conseillers
COMMENT CONSULTER LES DOCUMENTS SUR NOTRE SITE INTERNET SÉCURISÉ?
Les relevés sont déposés sur notre site Internet le lendemain du jour où le relevé est émis; cela veut dire que vous pouvez y accéder rapidement, avant même que votre client l’ait reçu par la poste. Veuillez noter que vous ne recevez pas de notification à l’effet qu’un nouveau fichier a été déposé sur le site Internet sécurisé.
- Les relevés de transactions envoyés aux investisseurs seront disponibles dans le dossier archivé du client sur notre site Internet sécurisé à compter du 31 décembre 2014.
Pour y accéder :
- Recherchez votre client à l’aide de l’outil de recherche « Gestion de votre clientèle » dans le menu de gauche puis cliquez sur son nom;
- Dans le dossier du client, cliquez sur « Dossier archivé » puis sur « Relevés de transactions ».
Les relevés sont classés en ordre de date, du plus récent au plus ancien. Veuillez noter que les relevés seront archivés à partir du 31 décembre 2014 uniquement et seront conservés sur le site pendant 3 ans.
N.B. Votre client aura aussi accès à ses relevés de transactions dans son dossier archivé.
- Les relevés de placements envoyés aux investisseurs sont déjà disponibles dans le dossier archivé du client.
NOUVEAUX FICHIERS AGGLOMÉRÉS DES RELEVÉS DE PLACEMENTS DE TOUS VOS CLIENTS
Pour faciliter la consultation en bloc des relevés de placements émis à une même date pour l’ensemble de vos clients sans devoir accéder à chacun de leur dossier, de nouveaux fichiers « agglomérés » contenant l’ensemble des relevés de placements émis à une même date seront déposés dans le site Internet sécurisé des conseillers à compter du 31 décembre 2014.
Pour y accéder :
- Cliquez sur « Relevés de placements » dans le menu de gauche puis sur le fichier de relevés de placements pour la date désirée.
Des fichiers distincts sont produits spécifiquement pour les clients de SSQ Gestion privée et pour les contrats Collectifs/Régimes de retraite individuels (RRI).
Les fichiers agglomérés sont classés en ordre de date, du plus récent au plus ancien. Veuillez noter que les relevés seront archivés de cette manière à partir du 31 décembre 2014 uniquement.
À l’intérieur d’un fichier aggloméré, vous retrouverez tous les relevés de placements émis à la date choisie pour l’ensemble de vos clients, classés en ordre alphabétique de nom et de prénom.
Vous souhaitez continuer à recevoir les relevés papier par courrier? Aucun problème!
Pour continuer à recevoir des copies papier, vous pouvez dès maintenant nous en aviser en contactant notre service à la clientèle au 1 800 320-4887 ou en nous écrivant au ssqir@ssq.ca.
Pour ne pas interrompre l’envoi de vos copies de relevés, vous devez nous aviser de votre souhait d’ici le 19 décembre 2014.
SSQ Groupe financier est fier de contribuer à l’avenir de notre planète et vous remercie de votre collaboration!