Investissement et retraite
SUR LE RADAR
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UN FONDS ASTRA QUI SE DISTINGUE DANS LE CONTEXTE ACTUEL
Fonds : ASTRA Actions canadiennes à petite capitalisation
Gestionnaire : Fiera Capital
Indice de référence : S&P/TSX Petite capitalisation
Catégorie du fonds (CIFSC) : Actions canadiennes à petite et moyenne capitalisation.
Le fonds affiche des rendements qui ont surclassé son indice de référence pour des périodes annualisées de 3 mois à 5 ans.
FONDS ASTRA ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION
RENDEMENTS AU 31 JUILLET 2014
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3 MOIS |
1 AN |
2 ANS |
3 ANS |
5 ANS |
10 ANS |
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Fonds ASTRA Actions canadiennes à petite capitalisation |
6,9 % |
40,6 % |
28,7 % |
12,0 % |
18,5 % |
7,3 % |
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Indice de référence : S&P/TSX Petite capitalisation* |
2,5 % |
27,7 % |
15,0 % |
3,0 % |
14,1 % |
7,7 % |
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Valeur ajoutée |
4,4 % |
12,9 % |
13,7 % |
9,0 % |
4,4 % |
-0,4 % |
*Indice S&P/TSX Petite capitalisation depuis le 1er janvier 2013, indice BMO Petite capitalisation pondéré (ex. fiducies de revenu) auparavant.
Pour la première moitié de 2014, la valeur ajoutée provient principalement du choix de titres alors que le choix de secteurs a retranché (surpondération des technologies de l’information et de la consommation discrétionnaire). En 2013, le fonds a affiché une valeur ajoutée de 22,2 % par rapport à son indice.
POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS?
- Pour bénéficier d’une sélection de titres basée sur la recherche fondamentale étant le fruit de plus de 300 rencontres d’équipe de direction par année.
- Pour améliorer la diversification d'un portefeuille lorsqu'elle s'ajoute à des actions à plus forte capitalisation.
- Pour augmenter les possibilités d’obtenir un rendement supérieur par rapport à des fonds constitués d’actions de compagnies de plus grande capitalisation puisque les petites compagnies peuvent plus facilement augmenter leurs ventes de façon significative.
- Entre 1927 et 2007, la performance annuelle des compagnies à petite capitalisation a été de 12 % en moyenne. L’historique de performance à long terme est supérieur aux actions de grande capitalisation qui a enregistré une performance annuelle moyenne de 10% durant la même période.*
- Plusieurs grandes compagnies à succès ont débuté à titre de compagnie à petite capitalisation. Ce sont donc les grandes compagnies de demain.
* Étude de Ibbotson Associates
Découvrez l’Aperçu du Fonds ASTRA Actions canadiennes à petite capitalisation
Commentaires sur les marchés de Fiera Capital - septembre 2014