Investissement et retraite
Gestion privée SSQ : mise en place et avantages
Afin de mieux vous accompagner dans la gestion du portefeuille de vos clients qui ont un actif de plus de 500 000 $, voici quelques rappels et renseignements importants.
RAPPEL : NOUVEAUX FORMULAIRES D’ADHÉSION
Utilisez dès maintenant les nouveaux formulaires d’adhésion spécifiques à la Gestion privée SSQ :
- Adhésion régulière Gestion privée SSQ (FRA1847)
- Adhésion régulière – CELI Gestion privée SSQ (FRA1848)
Ces formulaires nous permettrons d’identifier plus facilement les dossiers qui exigent un traitement spécifique.
NOUVEAU FORMULAIRE DE MISE EN VIGUEUR (FRA1164)
De plus, l’information requise pour la mise en vigueur d’un dossier de Gestion privée SSQ a été regroupée sur un formulaire saisissable (FRA1164) qui se trouve, tout comme les autres formulaires d’adhésion, dans la section Formulaires de notre site sécurisé.
Essentiellement, ce formulaire permettra :
- d’identifier les différents investisseurs s’il s’agit d’un regroupement (membres d’une même famille);
- de préciser les paramètres si un rééquilibrage automatique doit être programmé;
- de confirmer le niveau de commission.
Toute nouvelle adhésion en Gestion privée SSQ devra dorénavant être accompagnée de ce formulaire administratif.
DES AVANTAGES POUR VOUS ET VOS CLIENTS
Enfin, rappelons que la Gestion privée SSQ offre de nombreux avantages pour vous ainsi que pour vos clients :
- Des frais de gestion concurrentiels;
- Un niveau de commission flexible;
- La possibilité de regrouper les actifs d’une même famille pour profiter de l’économie de frais;
- Des services à valeur ajoutée tels que la production de relevés trimestriels ainsi qu’un suivi de rééquilibrage à la cible.